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芯片战场丨英伟达市值再度站上2.3万亿美元,能否继续“狂飙”?

时间:03-14 来源:最新资讯 访问次数:152

芯片战场丨英伟达市值再度站上2.3万亿美元,能否继续“狂飙”?

21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道AI时代,英伟达是科技圈的绝对头条,其股价的波动也牵动着资本市场的神经。当地时间3月12日,在美股科技企业的一片涨声中,英伟达依然涨幅领先,收涨7.16%,股价重新站上900美元。英伟达单日市值增加超1500亿美元(约合人民币11023亿元),总市值2.3万亿美元。几天前,大家还在讨论英伟达下跌5.55%的原因和预兆,而今天又上演新一轮狂欢,无论如何,英伟达还将驱动着AI巨轮继续向前。就在几天后的3月19日,英伟达的年度大会GTC2024即将到来,英伟达创始人黄仁勋将进行“见证AI的变革时刻”为主题的演讲,对外谈论AI的前沿趋势。同时,按照业内人士的预测,本次GTC大会有望看到新一代旗舰GPU B100、全新推理平台、与联发科合作的汽车芯片细节以及软件业务的进展。根据历年的记录,在GTC大会后,英伟达都会迎来一波上涨。生成式AI的到来,改变了诸多企业的叙事,英伟达乘风而起,成为场上最耀眼的明星。支撑英伟达上涨的动力中,有对AI发展的高预期、有强劲的利润、有增长的空间……与此同时,市场上对高价的警告之声也在传播。而这一波AI浪潮将会把市场推高至何处、将加速计算升级到何处,我们都将继续见证。泡沫是否存在?今年年初至今,英伟达的股价涨幅已经超过85%,市值也来到了2.3万亿美元,仅次于微软(约3.09万亿美元)和苹果(约2.7万亿美元)两家科技巨头。机构和分析师们给出的目标价位也越来越高。根据公开信息,QUICK FactSet汇总的英伟达目标股价,平均值从1月末的674美元起,在2月21日的2024财年(截至2024年1月)财报发布后上升到893美元。3月5日,美国瑞穗证券将英伟达目标股价从850美元上调至1000美元,更有分析师喊出1200美元的高价,如今英伟达的股价已经上涨至919美元。这也引发了市场上是否存在泡沫的讨论,有不少分析师认为市场还将继续上涨。在此前的一场直播中,花旗美国股票策略总监佩蒂特(Drew Pettit)表示,当前市场估值虽然较高,但并非不可持续,与互联网泡沫时期相比,当前上市公司盈利能力更强,资产负债表更加健康。从科技巨头的业绩来看,增长势头均非常凶猛。随着人工智能需求的增长,英伟达的亮眼业绩不必多言,Meta、微软、亚马逊等公司的业绩也都超出预期。韦德布什分析师艾夫斯(Dan Ives)认为当前市场环境与1995年更为相近,而非泡沫开始的阶段。艾夫斯在一份报告中写道:“在我们看来,这与1999/2000年期间的情况完全不同,当时的高估值、缺乏货币化/基础设施、薄弱的资产负债表、泡沫商业模式和宏观背景和现在完全是两个不同的世界。”在上涨的美股科技大公司中,英伟达表现最为强劲,股市上节节攀升的同时,其产业地位也在进一步提升。调研机构Counterpoint向21世纪经济报道记者提供的数据显示,由于企业和消费者支出放缓,2023年全球半导体行业的收入下降了8.8%,但是英伟达逆势上升,其营收排名从全球第十名上升到第三名。“由于英伟达在人工智能/高性能计算中使用的通用GPU的高市场份额,该公司将继续引领半导体行业的增长。英伟达在2023年的收入同比增长了86%,在收入方面排名第三,这是其有史以来第一次进入前五名。”Counterpoint在报告中指出。业内人士向记者指出,人工智能,包括AI PC、AI手机、AI服务器、AI存储等,仍将是2024年半导体行业有机增长的主要驱动力。AI战线拉长当前,英伟达仍稳坐GPU王座,GTC大会将会升级产品。多位业内人士向记者表示,升级后的产品将更加强大,代际的差距进一步拉大。但是赛道上的竞争也更加激烈。一方面,不论是AI训练芯片还是推理芯片,需求都在不断上升。从GPU到ASIC芯片、FPGA芯片,各大芯片厂商都在各自加码。当然GPU的需求还在增加。集邦咨询预估到2025年,全球若以等同ChatGPT的超大型AIGC产品5款、Midjourney的中型AIGC产品有25款,以及 80款小型AIGC产品估算,上述所需的运算资源至少为145600~233700颗英伟达的A100 GPU。Meta创始人扎克伯格今年初提到,到今年年底,公司计算基础设施将包括35万张H100显卡。Raymond James分析师此前表示,英伟达H100售价2.5万~3万美元。若按每张H100售价2.5万美元计算,Meta这批显卡价格将达数十亿美元。而英伟达也被曝正在组建全新业务部门,研发ASIC芯片,用于满足云巨头厂商定制化芯片的需求。而这些云厂商,几乎都已经自研芯片来服务自己的业务,从而替代成本高昂的GPU。黄仁勋在最新的一场对话中就谈到了竞争问题:“我们不仅有来自竞争对手的竞争,还有来自客户的竞争,而且我是他们眼中唯一的竞争对手。而且,我们明明知道客户即将设计一款芯片来取代我们,我还要继续向他们展示我目前的芯片、下一代的芯片,以及之后的芯片,甚至各种秘密。这样做的原因是,你要尝试让他们相信你在这个领域是最好的,他们才会不得不选择你。”他还进一步自信地陈述了英伟达的优势,包括架构和运营成本。他表示,英伟达的架构经过约30年,已经成为了一种标准。同时,“当你看到现在的计算机时,它不像笔记本电脑,它是一个数据中心,你需要运营它。因此,购买和销售芯片的人仅仅考虑的是芯片的价格,而运营数据中心的人考虑的是整个运营成本、部署时间、性能、利用率以及在所有这些不同应用中的灵活性。我们的总运营成本(TCO)非常好,即使竞争对手的芯片是免费的,最终算下来它也不够便宜。”芯片产品之外,巨头也在AI投资领域四面出击,英伟达、英特尔、AMD都不停地进行投资。2023年以来,英伟达进一步强化了收购投资之路,试图完善在AI领域产业链多个环节的布局。金融数据公司Dealogic的分析显示,英伟达2023年投资了约30家初创企业,是2022年的三倍多,投资的领域涵盖软件、制药、医疗等,投资的企业包括AI语音识别公司SoundHound AI、AI视频搜索公司Twelve Labs、AI药物研发公司Recursion Pharmaceuticals、手术机器人公司Moon Surgical等。整体来看,英伟达的投资主要分为四个类别,一是云服务提供商,二是AI软件与应用企业,三是AI芯片公司,四是与“AI+”合作的其他领域企业。在接下来的GTC大会上,英伟达将展示更多AI产品线、技术进展和商用案例,AI的战线将继续拉长。

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